天苏十条 | 美国PJM电网电力结算价高达270美元/MWD

2024 | 天苏十条 • 二十四期 | 07.15-07.21

天苏评

全球经济自疫情后的复苏正在推动能源行业的稳定发展，电化学储能在其中扮演了重要角色。虽然电化学储能目前仅占全球储能市场的3.4%，但由于其建设迅速、灵活性高，能够有效平衡可再生能源带来的波动性问题，因此前景广阔。2018年被视为电化学储能的元年，全球装机规模达到6625MW，同比增长126.4%，市场占比从2017年的1.67%提升至3.70%。在中国，2018年电化学储能装机规模达到1072.7MW，同比增长175.2%，市场占比从2017年的1.35%增至3.43%。随着技术的进步，电化学储能的成本不断下降，容量和寿命不断提高，预计将迎来大规模应用，成为中国储能产业的主要发展趋势。 根据CNESA的数据，2023年中国储能装机规模达到21.5GW/46.6GWh，同比增加192.6%和193.1%。截至2023年底，我国新型储能累计装机规模达34.5GW/74.5GWh。2024年上半年，储能并网规模为10.2GW/26.4GWh，同比增加13.1%和37.6%，平均配储时长达2.60小时，相较2023年的2.16小时显著提升。6月份，储能并网规模为5.4GW/11.8GWh，环比增长近三倍。 储能市场的强劲需求推动了2024年的装机增长。根据储能与电力市场的数据，2022年完成招标的储能项目为44GWh，接近2023年的实际并网规模21.5GW/46.6GWh。2023年储能采购需求达48.2GW/118.5GWh，较2022年增长近三倍。2024年1-7月的招标规模已达30.46GW/82.16GWh，同比增幅超过90%，为全年装机提供了有力支撑。 在美国市场，2024年6月储能新增装机规模为1.23GW/4.05GWh，同比增幅超过37%。2024年上半年，美国储能新增装机规模达到4.23GW/10.06GWh，同比增幅超过150%。随着淡季结束，自3月以来美国储能市场表现强劲，预计2024-2025年美国表前储能市场装机量将分别达到35.43GWh和52.02GWh，同比增长78%和46.8%。 欧洲市场方面，德国在2024年1-7月的大储新增装机规模为231.59MWh，同比增长65.69%。英国上半年装机规模虽暂时因项目节奏影响有所下降，但全年装机增长预期仍然乐观，英国和意大利将成为欧洲大储增长的重要驱动力。 *总体来看，全球储能市场需求持续向好。然而，面对迅速扩展的储能需求，如何确保高效、安全、可持续的发展成为关键挑战。**天苏能源（tsuenergy.com）*正是专注于解决这一问题的行业领导者，通过创新的储能解决方案，天苏能源帮助全球客户优化储能系统的部署和管理，从而满足不断增长的市场需求，推动行业的可持续发展。

市场政策

一、华为发布电站数字化白皮书

华为与雅砻江流域水电开发公司联合发布的《清洁能源大基地电站数字化技术白皮书》，通过数字化、智能化技术，系统性地解决了光伏电站从规划、建设到运维、运营的全生命周期挑战，特别是在复杂如高原流域大基地的建设中，显著提升了效率与安全性，推动了能源产业的数字化转型。

该白皮书展示了华为在光伏电站数字化领域的最新成果，包括高精度3D实景建模、无人机智能监测、数字孪生技术、高精度光功率预测等，这些创新技术不仅提升了电站的设计精准度和建设质量，还实现了运维的智能化和无人化，增强了电站的运营效率和盈利能力，为构建绿色、智能、可持续的能源未来奠定了坚实基础。

二、美电网高价购备用电力

美国PJM电网在2024年7月的竞价中，为2025/2026年交付的电力支付了高达270美元/MWD的结算价，显示出电力供应紧张局势。预期峰值需求将增加3.2GW，主要由于数据中心、新工业设施和新能源汽车带来的额外负荷，而电力供应却减少了6.6GW，导致市场缓冲空间大幅减少。

此次竞价采用了新的边际有效负荷承载能力(ELCC)法折算容量，该方法尤其影响了火力发电厂的稳定性评估，使得相同铭牌容量的“稳定”供应减少，进一步推高了电价。这种变化反映了市场供需失衡的严峻现实，以及电力市场在面对需求激增和供应减少时的挑战。

三、三元锂电储能份额低

2024年对电池制造商而言是挑战之年，因电动汽车销量未达预期，导致电池销量下滑，利润率和收入受冲击。然而，全球固定储能市场却迎来快速增长，储能系统价格大幅下滑，市场规模扩大近两倍，成为电池需求的新增长点，尽管其总量仍远不及电动汽车市场。

展望未来，电池储能市场预计将持续快速增长，受益于与可再生能源的共址部署及多国激励政策。值得注意的是，磷酸铁锂电池(LFP)因其成本优势和安全性能，预计将占据更大市场份额，而NMC三元锂离子电池的市场份额则可能大幅缩减至约1%，反映出储能市场技术与需求趋势的变化。

四、7月锂电池出口增7

2024年1-7月，我国锂离子电池出口量增4.3%至21.6亿个，但出口额同比下降12%至326亿美元。其中，7月出口额同比增长7%，为年内首次正增长。美国、德国和韩国为主要出口市场，但韩国出口额同比大减56.4%。

在地域分布上，福建、广东和江苏为我国锂离子电池出口的主要省份，三省合计占全国出口额的66.3%。尽管多数省份出口额有所下滑，但湖北、广西和辽宁等省份的出口金额和数量同比大幅增长，显示出区域间的发展差异与活力。

系统优化

五、智利启动全球最大储能项目

智利启动的全球最大电池储能项目阿塔卡马绿洲，储能容量达4.1吉瓦时，计划2026年全面运营。该项目由Grenergy Renovables开发，DNV协助其获得融资，将促进智利的能源转型，减少碳排放，并助力全球可再生能源发展。项目分五阶段建设，前两阶段已融资成功，预计为超过14.5万户家庭供电，减少14.6万吨二氧化碳排放。

DNV作为市场顾问，通过专业分析和尽职调查，为Grenergy赢得国际银行3.45亿美元融资，展现了可再生能源与储能混合项目的吸引力。该项目符合智利碳中和目标，将推动该国成为太阳能技术地区领导者。DNV强调，全面的尽职调查和专家分析对确保项目财务可行性至关重要，并预测可再生能源将主导未来能源结构，推动全球能源转型。此外，DNV还领导行业计划，提高储能电池和电力变压器的可持续性、可靠性和环境责任。

六、长沙建压缩空气储能室

中国能建在湖南省长沙市望城区成功落成全球首个压缩空气储能地下人工硐室实验室，标志着大体量人工硐室型压气储能试验设施正式投入科学运行。这一里程碑事件不仅是中国能建在能源安全领域的又一重要实践，也体现了望城区对项目**“全生命周期”服务**的坚定承诺。

实验室的成功落成凝聚了多方智慧和努力，成为全球压气储能人工硐室储气库领域的领先平台。望城区政府表示将继续提供优质服务，保障项目顺利推进。中国能建领导强调，要持续优化技术、加强科技创新和知识产权管理，并准备将经验应用于酒泉项目，同步推进工法研究，以推动压气储能技术的可持续发展。

七、AI&DC促美电增创新高

上半年，美国发电量激增21%，创21年来的新高，主要受太阳能、电池储能及风能新增发电量推动，尤其是人工智能与数据中心的发展显著提升了电力需求。高盛预测至2030年，数据中心电力需求将增长160%。尽管如此，燃煤与燃气发电厂退役速度放缓，以应对能源需求的增长。

展望未来，美国电力需求将持续受到数字经济、能源转型、产业回流及人口增长等多重因素驱动。中金公司预计，数字经济与能源转型将成为电力消费增长的主要动力。同时，可再生能源发电量增长将逐渐取代天然气发电，尽管天然气目前仍是美国最大的发电来源。

组件创新

八、澳欲建“全球最大太阳能区”

澳大利亚宣布批准在北部建设全球最大的太阳能发电区，旨在通过**“太阳电缆”项目成为全球绿色能源领军者。该项目占地1.2万公顷**，将为300万个家庭供电，并计划连接至新加坡。发电场将大量采用太阳能板和电池，展现了对可再生能源的积极转型。

澳大利亚虽为煤炭和天然气出口大国，但受气候变化影响显著。尽管目前可再生能源发电量占总发电量32%，煤炭仍占47%。“太阳电缆”项目的实施标志着澳大利亚在能源结构上的重要一步，旨在减少对化石燃料的依赖，提升清洁能源比重。

九、比亚迪又有3条电池线投产

温州弗迪新能源动力电池项目进展顺利，已有多条生产线于2024年6月投产，标志着项目进入边建设边运营的新阶段。作为比亚迪的全资孙公司，温州弗迪规划年产能20GWh，预计年产值可达160亿元，彰显比亚迪在动力电池领域的强劲实力与扩张势头。

比亚迪电池业务持续扩大，不仅市场占有率稳居国内第二，且今年以来累计装机总量显著增长。公司积极推进产能建设，徐州经开区刀片电池项目预计10月实现产线全贯通，无为新能源动力电池PACK生产线项目也已开工。截至目前，比亚迪已在多地布局生产基地，总产能超过430GWh，为国内外市场供应提供坚实保障。

十、核桃壳赋能钠电池

安徽熊储能源科技有限公司创始人张贤文利用废弃核桃壳，通过独特工艺制备高附加值硬碳，成功应用于钠离子电池负极材料，解决了新能源汽车电池低温、安全和续航快充等问题，实现绿色循环利用。公司依托高校科技成果转化，专注于高性能钠离子电池技术的研发及产业化，产品已应用于多个领域。